Từ vùng hẻo lánh của Úc đến Ethiopia và Cộng hòa Dân chủ Congo, ngành công nghiệp khai thác mỏ toàn cầu đang bắt đầu cảm nhận những tác động của sự gián đoạn do cuộc chiến ở Iran gây ra.
Những tắc nghẽn do chiến tranh gây ra đang bắt đầu lan rộng khắp các chuỗi cung ứng, làm thu hẹp nguồn cung nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành khai thác mỏ, đồng thời đẩy giá thành sản xuất một số kim loại được săn đón nhất thế giới lên cao. Tác động lớn nhất đến từ dầu diesel, nhiên liệu chính cung cấp năng lượng cho các thiết bị hạng nặng tại các mỏ, cũng như lưu huỳnh, được sử dụng trong quá trình chế biến khoảng một phần sáu lượng đồng của thế giới.
“Chuỗi cung ứng đang bị gián đoạn,” Robert Friedland, người sáng lập kiêm đồng chủ tịch của Ivanhoe Mines Ltd., phát biểu tại một hội nghị ở Thụy Sĩ hôm thứ Ba, cảnh báo rằng tác động của chiến tranh đối với ngành khai thác mỏ mới chỉ bắt đầu.
Cho đến nay, chưa có tác động đáng kể nào đến sản lượng kim loại toàn cầu vì các công ty khai thác lớn đã có thể đảm bảo nguồn cung và gánh chịu chi phí cao hơn. Nhưng các nhà sản xuất nhỏ hơn từ châu Phi đến Úc đang bắt đầu cảm nhận được khó khăn khi cuộc xung đột kéo dài. Chiến tranh càng kéo dài, rủi ro càng lớn đối với một ngành công nghiệp vốn đã chịu nhiều áp lực do gián đoạn khai thác và trì hoãn dự án trong bối cảnh nhu cầu về các khoáng sản quan trọng đang tăng cao.
Theo dữ liệu do Goldman Sachs Group và Bank of America tổng hợp, Trung Đông chiếm khoảng một nửa lượng lưu huỳnh vận chuyển bằng đường biển trên thế giới và ít nhất 10% lượng dầu diesel vận chuyển. Lưu huỳnh – và do đó, axit sulfuric – là nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho một loại quy trình được gọi là SX-EW, chiếm 17% nguồn cung đồng, theo Goldman.
Nếu các biến động liên quan đến chiến tranh leo thang, nó có thể bắt đầu làm suy giảm đáng kể sản lượng 23 triệu tấn đồng được khai thác mỗi năm và đẩy giá kim loại vốn đã cao lên cao hơn nữa. Giá hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn cao hơn 40% so với một năm trước và đã chạm mức cao kỷ lục vào tháng Giêng. mức cao kỷ lục trên 14.500 đô la một tấn.
Congo — quốc gia sản xuất đồng lớn thứ hai thế giới và là nhà cung cấp coban lớn nhất, một kim loại dùng trong sản xuất pin — đặc biệt dễ bị tổn thương vì phần lớn lưu huỳnh của nước này đến từ Trung Đông và sản lượng của nước này phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy SX-EW. Công nghệ SX-EW sử dụng axit để tách đồng và coban ra khỏi một số loại quặng nhất định, mà không cần đến các nhà máy luyện kim tạo ra axit như một sản phẩm phụ.
Theo một nguồn tin am hiểu tình hình, việc đảm bảo nguồn cung lưu huỳnh mới có thể mất gần hai tháng, trong khi lượng tồn kho tại một số nhà máy chỉ đủ dùng trong một tháng. Nguồn tin này cho biết thêm, một số nhà máy sản xuất coban và đồng nhỏ hơn đang giảm sản lượng do khó khăn trong việc tìm mua lưu huỳnh giá rẻ và giá dầu diesel tăng cao.
Theo công ty định giá Argus, giá lưu huỳnh trong nước đã tăng vọt lên khoảng 1.200 USD/tấn, gấp đôi so với trước chiến tranh Iran. Một số người mua trong nước cho biết các lô hàng nhỏ hơn thậm chí còn đạt mức 1.400 USD/tấn do các nhà máy đồng đang muốn tích trữ.
Nếu tình trạng chậm trễ chuỗi cung ứng kéo dài đến hết tháng 6, các nhà phân tích của Goldman Sachs ước tính quốc gia Trung Phi này có thể cắt giảm khoảng 125.000 tấn sản lượng trong năm nay.
Tại Zambia, sự kết hợp của nguồn cung bị gián đoạn từ các nhà máy luyện kim địa phương Và cuộc chiến ở Trung Đông đồng nghĩa với việc “axit sulfuric là một mối lo ngại”, Jonathan Morley-Kirk, giám đốc tài chính của Jubilee Metals Group Plc, cho biết. Công ty sản xuất đồng này đã xem xét việc hợp tác mua hàng với các nhà điều hành khác, ông nói trong một cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây.
Các giám đốc điều hành ngành khai thác mỏ có thể đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về các mối đe dọa gây gián đoạn trong những tuần tới khi các công ty công bố kết quả kinh doanh hàng quý.
Thêm vào tình trạng gián đoạn nguồn cung lưu huỳnh ở Trung Đông, Trung Quốc cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. báo hiệu kế hoạch ngừng xuất khẩu Từ tháng 5, lượng axit được tạo ra như một sản phẩm phụ của quá trình luyện đồng và kẽm đã bị cắt giảm. Theo Goldman Sachs, các biện pháp hạn chế của Bắc Kinh có thể loại bỏ khoảng 1,5 triệu tấn axit cho đến tháng 12, tương đương khoảng một phần mười thị trường vận chuyển bằng đường biển.
Cái đó điều này đặt ra một thách thức đặc biệt đối với Chile.Năm ngoái, nước này nhập khẩu khoảng 30% lượng axit từ Trung Quốc. Nếu các hạn chế được duy trì đến cuối năm, khoảng 200.000 tấn sản lượng kim loại phụ thuộc vào axit sẽ gặp rủi ro tại quốc gia sản xuất đồng hàng đầu này - tương đương khoảng 1% nguồn cung toàn cầu, các nhà phân tích của Goldman Sachs viết trong một báo cáo ngày 21 tháng 4.
Chắc chắn rồi, tập đoàn đồng khổng lồ Codelco của Chile tự sản xuất phần lớn lượng axit mà họ tiêu thụ và đã chốt giá trước chiến tranh, mặc dù họ đang theo dõi sát sao khả năng cung cấp của các nhà cung cấp, giám đốc thương mại Braim Chiple cho biết. Nhà sản xuất đồng Freeport-McMoRan Inc. của Mỹ cũng có những biện pháp phòng ngừa rủi ro tương tự, mặc dù giám đốc điều hành Kathleen Quirk cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nguồn cung axit là "một trong những điều đáng lo ngại".
Mặc dù thị trường lưu huỳnh đang khan hiếm, các nhà giao dịch cho biết người mua vẫn có thể tìm được các nguồn cung thay thế.
“Lưu huỳnh có sẵn cho những ai có khả năng trả giá,” Graeme Train, người đứng đầu bộ phận phân tích kim loại và khoáng sản toàn cầu của Trafigura, cho biết hôm thứ Hai tại Hội nghị thượng đỉnh hàng hóa toàn cầu của FT.
Một số nhà sản xuất niken ở Indonesia đã nhập khẩu lưu huỳnh từ Trung Á và Canada, mặc dù với giá cao hơn đáng kể, theo một nguồn tin thân cận với tình hình cho biết.
Công ty Zhejiang Huayou Cobalt Co. của Trung Quốc cho biết họ không loại trừ khả năng cắt giảm sản lượng nếu nguồn cung lưu huỳnh vẫn khan hiếm. Chủ tịch Chen Xuehua cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập hôm thứ Hai rằng công ty, vốn sử dụng lưu huỳnh tại một số nhà máy niken ở Indonesia, đã "bị bất ngờ" sau khi giá tăng vọt.
Tại Úc, Lynas Rare Earths Ltd. tự tin rằng họ có thể có đủ axit sulfuric cho các nhà máy chế biến trong nước và nhà máy lọc dầu ở Malaysia, nhưng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là giá cả, Giám đốc điều hành Amanda Lacaze cho biết trong cuộc họp báo với nhà đầu tư hôm thứ Hai. “Chúng tôi dự đoán rằng giá axit sulfuric cùng với một số chi phí vận chuyển khác tăng lên, v.v., sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn hơn một chút về chi phí trong quý này”.
Sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu diesel cũng đang đẩy chi phí khai thác tăng cao, đặc biệt là đối với các hoạt động khai thác lộ thiên như đồng, than đá, quặng sắt và lithium đá cứng. Các nhà sản xuất lớn như Codelco và Antofagasta Plc ước tính tác động này sẽ làm tăng chi phí sản xuất khoảng 5% - mức tăng này có thể chấp nhận được nhờ biên lợi nhuận cao.
Rủi ro lớn hơn ở một số khu vực là vấn đề nguồn cung vật chất. Congo lại một lần nữa nổi bật, vì các mỏ đồng-cobalt phụ thuộc vào dầu diesel nhập khẩu được vận chuyển qua các tuyến đường cung ứng dài và phức tạp.
“Chuỗi cung ứng phân tán và đòi hỏi nhiều chi phí hậu cần này khiến việc cung cấp dầu diesel trở nên đặc biệt hạn chế và tốn kém ở các khu vực khai thác mỏ,” các nhà phân tích của BofA viết trong một báo cáo ngày 17 tháng 4. “Việc cung cấp nhiên liệu ở Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ là một biến số về chi phí, mà còn là một hạn chế quan trọng về mặt vận hành.”
Theo Akobo Minerals AB, những biến động về nhiên liệu toàn cầu đã khiến nguồn cung dầu diesel tại Ethiopia trở nên khan hiếm, dẫn đến việc công ty niêm yết tại Oslo này phải tạm thời thu hẹp quy mô hoạt động tại dự án Segele.
Tại Úc, tình trạng thiếu dầu diesel đã ảnh hưởng đến một số công ty khai thác mỏ nhỏ hơn, trong khi các nhà sản xuất lớn hầu như không bị ảnh hưởng: Tập đoàn Rio Tinto cho biết trong báo cáo sản xuất mới nhất rằng tác động đến hoạt động là hạn chế, mặc dù giá nhiên liệu tăng cao đang làm tăng chi phí.
Công ty sản xuất quặng sắt Fenix Resources Ltd. cho biết tháng trước rằng những hạn chế về nhiên liệu đã buộc họ phải cắt giảm hoạt động, giảm bớt hoạt động khai thác và vận chuyển không thiết yếu tại các cơ sở ở Tây Úc. Có thông tin cho rằng việc đặt mua than từ Indonesia gặp khó khăn sau tháng 6 do lo ngại về việc đảm bảo nguồn cung dầu diesel.
Một số công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới, với các hoạt động trải dài từ Đông Nam Á đến Mỹ Latinh, đang bắt đầu cảnh báo các nhà đầu tư về chi phí leo thang do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Công ty TNHH Tài nguyên Teck cảnh báo về chi phí nhiên liệu cao hơn Hôm thứ Năm, trong báo cáo thu nhập, công ty đã đề cập đến các mỏ đồng chủ lực của mình tại Chile. Mặc dù công ty có trụ sở tại Vancouver cho biết họ không thấy rủi ro đáng kể nào về việc gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, nhưng “có thể sẽ có tác động lớn đến chi phí tại hoạt động của chúng tôi ở Chile do yêu cầu nhập khẩu dầu diesel”.
Freeport, công ty điều hành mỏ đồng Grasberg khổng lồ ở Indonesia, đã nâng dự toán chi phí năm 2026 một phần do giá dầu diesel và axit sulfuric biến động mạnh với sự gián đoạn đáng kể trong khu vực.
Chủ tịch tập đoàn Codelco thuộc sở hữu nhà nước của Chile, Maximo Pacheco, cho biết những tác động của chiến tranh đã trở thành một trở ngại bất ngờ đối với ngành công nghiệp này.
“Không ai ngờ điều này lại xảy ra,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn. “Việc sản xuất đồng ngày nay ngày càng khó khăn hơn.”
Trích dẫn từ mining.com